在这一时期，阿拔斯王朝对各地基本失去了控制，强大的诸侯们割据一方

在中亚，一些帕提亚大贵族的后代，建立了萨曼王朝

这是一个信仰天方教、文化上则属于波斯的政权

  这个王朝是波斯人借助天方教，建立政权的第一批尝试者

中世纪的波斯史学家们，称之为波斯帝国的再次复兴

他们也恢复了对东方的传教，试图借此扩大自己的影响

  在萨曼王朝的东北方向，是回鹘汗国解体后，一些流亡者建立的喀喇汗王朝

这个时候，喀喇汗内部正发生汗位争夺

大约在954年左右，也就是后周世宗柴荣在位期间，大汗的侄子萨图克，接受了萨曼王朝传教士的劝说，皈依了天方教

在萨曼王朝的大力支援下，推翻了叔叔的统治

一般认为，这是突厥语各部接受天方教的开始

  但喀喇汗的动乱，引起了西域城国于阗的注意

趁着动乱的机会，于阗发兵攻打喀喇汗国，占领了东部首都疏勒镇

此后双方连续交战，城池多次易手

  对喀喇汗国来说，此时的情况颇为不妙

  在东北方向，是辽国

在东方，是高昌回鹘和沙洲归义军政权

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